¿Existen nuevos elementos de mercado para pensar que estamos frente a un cambio en la forma de desarrollar la Ganadería de Cría en Uruguay? - Análisis y propuestas del INIA

La producción primaria en nuestro país y la región ha experimentado cambios muy significativos en los últimos años. La ganadería vacuna no es una excepción, y hoy el país se encuentra muy bien posicionado en el mercado internacional, con más de 100 mercados abiertos y precios similares e incluso superiores a los de países con larga experiencia en mercados destino y que lideran los mercados de exportación,  como son los casos de EEUU, Australia y Brasil.

Estas condiciones externas favorables han tenido su repercusión positiva en el mercado interno, donde se verifican precios por el producto final (novillos y vacas gordas) que no se han visto en el pasado reciente, pero que además son acompañados por precios de la reposición que han subido aún más relativamente que la hacienda para faena. En efecto, los precios del ternero, pero en particular la relación precio ternero/novillo o ternero/vaca gorda, han alcanzado valores y relaciones históricas  en nuestro país a favor del ternero, lo cual permite mirar con una nueva óptica al sector criador que tradicionalmente ha sido de baja rentabilidad en relación a otros negocios como la invernada.

En este artículo, mediante el uso de la modelación y simulación se pretende:

a)  aportar información objetiva de cómo las nuevas relaciones de precios han determinado una significativa mejora en la competitividad de la cría vacuna,

b)  exponer alternativas tecnológicas existentes que pueden  utilizase en capitalizar este escenario favorable para la cría con el objetivo de incrementar la productividad y el ingreso económico de estos sistemas,

c)  establecer algunas hipótesis acerca de las razones que explican el relativo estancamiento de los indicadores reproductivos en el país y,

d)  realizar algún análisis de los resultados comparativos de la cría con el ciclo completo, en la situación actual y en la ganadería pasada.

Como punto de partida, se presentan resultados de precios de las diferentes categorías utilizando precios de octubre de 2005 hasta diciembre de 2010, momento a partir del cual se percibe una estabilización en las tendencias observadas en éstos (Figura 1). Este primer período manifiesta una tendencia de precios creciente hasta el 2008, para verificar una fuerte caída con la crisis del 2008 que repercute negativamente en toda la economía mundial, donde Uruguay y la ganadería en particular, no fueron las excepciones.

Figura 1. Evolución de precios del ternero y de novillos y vacas gordas (Período Octubre 2005 – Julio 2012)

La recuperación de esta crisis se produce rápidamente, con un aumento consistente de los precios hasta enero 2011. Como representativo de la ganadería “actual”, los precios de la serie enero 2011 – noviembre 2012 muestran una estabilidad muy persistente, y donde se mantiene una relación favorable de precios para el ternero frente a la hacienda para faena. En el Cuadro 1, se presentan los valores de las diferentes categorías para los diferentes períodos descriptos.

Cuadro 1. Series de precios de diferentes categorías utilizados en el análisis en dos periodos contrastantes y en la coyuntura del mercado actual  (US$/kg en pie).

En este último período (Ene-2011/Nov-2012), se destaca la permanencia de relaciones favorables y superiores a 1,4 para la categoría terneros frente a la vaca gorda. INIA ha demostrado en varias oportunidades que este es un factor clave (valores superiores a 1,3 o 1,4) en el proceso de toma de decisiones de los criadores para establecer estrategias que estén orientadas a un mayor producción de terneros en contraposición a la venta de vacas de invernar y particularmente las gordas (Soares de Lima, 2009; Montossi y Soares de Lima, 2011).

 

A continuación se analizan tres sistemas de cría con un grado creciente de intensificación, a saber:

a)  Sistema extensivo de cría (EXT), definido como un sistema sobre campo natural exclusivamente con venta de terneros machos y hembras excedentes así como de vacas de invernada,

b)  sistema mejorado (MEJ) con un 18% de mejoramientos extensivos y venta de terneros/as y vacas gordas, y,

c)  sistema intensivo de cría (INT), que incorpora un 16% de praderas de alta producción y con la estructural  de suplementación y entore de las vaquillonas con 15 meses de edad.

Los resultados económicos generados para los tres sistemas simulados  son expresados como margen neto (US$/ha) y  se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Margen neto de los tres sistemas simulados considerando dos períodos de precios contrastantes.

En términos generales (base Figura 2), se destaca que:

a) Independientemente del sistema productivo considerado, los precios favorables del período 2011-2012 con respecto al periodo 2005-2010, demuestra el gran cambio operado en el ingreso ganadero de los criadores, del orden de 311, 258, y 247% para los sistemas EXT, MEJ, e INT, respectivamente.

b) El ingreso económico se incrementa a medida que se intensifica el sistema de producción. En términos relativos y utilizando como base al sistema EXT, los incrementos son del orden del 35 y 89% vs. 16 y 59% para los sistemas MEJ e INT en la comparación del período 2005-2010 vs. el periodo 2011-2012, respectivamente.

c) La tendencia observada en el punto anterior, se profundiza  con la mejora del precio de todas las categorías, y en particular con la relación de precios favorables para los terneros con respecto a la hacienda gorda.

d) El impacto económico del engorde de vacas (MEJ vs. EXT) es relativamente menor a partir del 2011, donde las relaciones de precios favorecen mucho al ternero (Cuadro 1). En efecto, el engorde de vacas reduce área disponible para las vacas de cría, por lo cual se producen menos terneros, los cuales en los últimos años tienen precios muy superiores a los de las vacas gordas, con un efecto desfavorable en el ingreso del productor criador.

e) La intensificación, asociada al entore de 15 meses, determina un incremento sustancial en la eficiencia del sistema al eliminarse una categoría improductiva (vaquillonas de 1-2 años), donde se pueden tener más vacas y por ende más terneros en la misma área.

f) A diferencia del efecto anterior (incorporación del engorde de vacas) en este caso una mayor producción de terneros determina un efecto económico más notorio en los escenarios de precios recientes, dadas las relaciones de precios que favorecen la producción de terneros.

Un ejemplo interesante es cómo las nuevas relaciones de precios pueden cambiar los enfoques del negocio ganadero. Ello puede observarse en el Cuadro 2, donde se presenta la variación del resultado productivo y económico del sistema mejorado ya descrito (MEJ) de acuerdo a cambios simulados en la tasa de preñez en los diferentes escenarios de precios.

Cuadro 2. Margen neto (US$/há) para dos tasas de destete y dos escenarios de precios.

A las relaciones de precios del período 2005-2010, una mayor tasa de destete determinaba una reducción de vacas para engorde, producto de  alto valor relativo del ternero, por lo cual, el margen neto se mantiene o reduce levemente. En las situaciones recientes, el alto valor del ternero respecto a la vaca gorda (ver Cuadro 1), establece la conveniencia económica de incrementar el porcentaje de procreo y destete.

Otras alternativas de intensificación más allá de las aplicables directamente en el sistema de cría, apuntan a valorizar el ternero incorporándole kilos durante el invierno y evitando la venta en época de zafra (otoño-invierno). Para ello hoy existen nuevas alternativas para cumplir con este objetivo con menor costo  relativo y uso más eficiente de la mano de obra. Ejemplo de ello son los sistemas de autoconsumo (Rovira y Velazco, 2012) y suplementación infrecuente  (Luzardo et al., 2012) propuesto por INIA. También existen otras propuestas más intensiva en el uso de la mano de obra y en los costos relativos con el encierre total de terneros durante el invierno (Simeone et al., 2012) sobre campo natural o en sistemas intensivos de invernada (Soares de Lima et al, 2012), los que presentan la ventaja de liberar área de pastoreo para otras categorías, evitando tener que reducir el sistema de cría o la invernada de novillos, respectivamente. Estrategias como éstas resultaban impensables se ser aplicadas en sistemas comerciales en el pasado, debido a las  dificultades técnicas de su instrumentación como por la existencia de valores por kg de producto que no tenían un retorno justificable frente a la  inversión necesaria para llevarlas adelante. En el  siguiente Cuadro 3, se presentan los resultados económicos de una recría a corral, considerando las dos series de precios. Los parámetros físicos están extraídos de dos años de resultados de la UPIC (Simeone et al, 2012), donde se obtuvieron ganancias de 1,535 kg/día con un consumo de ración de 7,4 kg/animal/día durante 80 de encierro.

Cuadro 3. Margen bruto de recría a corral con dos escenarios de precios.

Se debe tener en cuenta que es una alternativa muy dependiente de las relaciones de precios y donde es clave evitar que los terneros cambien de categoría y se comercialicen como novillos de 1-2 años, a precios sensiblemente inferiores. Tal como está planteado, esta estrategia puede redundar en un incremento de 6 US$/há en el margen neto logrado en los sistemas presentados en la Figura 2.

Es usual realizar comparaciones respecto al resultado económico que generan estas dos orientaciones productivas. En lo que respecta al resultado biológico, es lógico esperar una superioridad del ciclo completo, en la medida que incluye procesos de mayor eficiencia (recría y engorde) con respecto a la cría. También es una realidad que un proceso de engorde optimizado determine un mayor uso de insumos, lo cual los convierte en sistemas menos estables y más dependientes de las relaciones de precios de insumos y productos en el mercado.

La primera dificultad que surge al analizar estos dos sistemas es definir las características que debieran tener cada uno para ser “comparables”. No parece realista igualar el nivel de uso de insumos en lo que respecta al área mejorada y la utilización de suplementos de un sistema de ciclo completo con el de cría, por lo cual se define un grado de intensificación diferente para  cada uno, pero acorde a los requerimientos y objetivos de cada orientación productiva. En el entendido que se intenta comparar la cría como un sistema de producción de terneros contra un sistema de producción de novillos, se restringe el sistema de cría a la venta de terneros machos y hembras excedentes, por lo cual las vacas de descarte se venden como vacas de invernada, como producto de descarte del sistema.

De esta manera quedan definidos los dos sistemas correspondientes a las orientaciones cría (CRIA) y ciclo completo (CC) de la siguiente forma (Cuadro 4):

Cuadro 4. Caracterización del sistema de cría y del sistema de ciclo completo.

Estos sistemas generan una productividad de 95 y 128 kg PV/há en la CRIA y el CC, respectivamente. El resultado económico obtenido se presenta en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Margen neto (US$/há) para las dos orientaciones productivas y los dos escenarios de precios

Como se observa en el Cuadro 5, cuando en el período pasado se duplicaba el ingreso en el CC frente a la CRIA, la brecha económica actual es muy estrecha entre ambos sistemas.

Así definidos los sistemas desde el punto de vista productivo, se plantea el desafío de analizar qué escenario de precios debería darse para que se  equipare el ingreso neto de un sistema de cría con el de ciclo completo. Para ello se generan diferentes situaciones de precios, donde se mantiene el precio promedio entre el ternero y el novillo, pero se incrementa el precio del ternero y se reduce el del novillo de manera de generar relaciones crecientes entre estos dos valores. Los precios de las otras categorías (ternera, vaca gorda, vaca de invernada) se establecen en base a relaciones porcentuales respecto al ternero y el novillo. En la Figura 3, se presentan las curvas de ingreso neto a relaciones de precios ternero/novillo crecientes.

Figura 3. Margen Neto logrado por las dos orientaciones productivas a diferentes relaciones de precio ternero/novillo.

Bajo los supuestos establecidos para estos dos sistemas, es necesario alcanzar valores del ternero aproximadamente 40% superiores al precio del novillo para lograr un margen similar entre la cría y el ciclo completo.

Las condiciones de mercado han evolucionado favorablemente para la cría en el país, determinando resultados económicos muy superiores a los de un pasado muy reciente. Este es un hecho deseable por sí mismo, pero lo más importante es que hoy en día es posible incorporar una serie de tecnologías y estrategias que antes no eran lo suficientemente rentables para ser utilizadas o al menos su aplicación estaba limitada  a sistemas productivos de mayor eficiencia biológica como la invernada.

Las relaciones de precios actuales, utilizando diferentes combinaciones de suplementos y opciones forrajeras existentes y con un precio favorable del ternero, vaquillona o novillito, permiten intensificar racionalmente la mayoría de los sistemas de cría actuales con márgenes económicos muy favorables. Las propuestas desarrolladas por INIA y la Facultad de Agronomía para la cría y la recría permiten generar nuevos escenarios de competitividad en un marco favorable de relaciones de precios para el ternero.  

En un contexto de señales micro y macroeconómicas estables en el tiempo, la concepción de la cría como una actividad marginal, donde la estrategia pasaba esencialmente por aplicar diferentes estrategias de mínimo costo y riesgo, con vacas con diferentes grados de subnutrición como lógica del sistema, deberían haber llegado a su fin. En este escenario favorable para la cría, deberíamos observar un cambio positivo y paradigmático en las zonas criadoras del País, donde la existencia de vacas en condición corporal deficiente, terneros al pie de la madre al fin de invierno y toros durante todo el año fuera parte del pasado lógico de la ganadería tradicional.

Es de esperar que la cría y los criadores cambien en este escenario favorables para el ternero, de no ser así, es muy probable que la forestación y la agricultura sigan avanzado sustancialmente en tierras tradicionalmente ganaderas, producto de su mayor rentabilidad, escala del negocio, organización empresarial y alta aplicación y adopción de tecnologías. Con ello, se estará relegando aún más a la cría a suelos mas marginales comprometiendo no solo este negocio en particular sino la competitividad de toda la Cadena Cárnica Nacional.   

ROVIRA, P.; VELAZCO, J.  2012.  Suplementación de bovinos en pastoreo: autoconsumo.  Montevideo: INIA. 72 p.  (Serie Técnica 199)

LUZARDO, S., MONTOSSI, F. Y LAGOMARSINO, X.  2012.  Uso de la suplementación en recrías sobre campo natural. Revista INIA Uruguay, no. 28, p. 8-12.

MONTOSSI, F. Y SOARES DE LIMA, J.M.  2011.  Después de 20 años de crecimiento de la ganadería  del Uruguay: desarrollo de propuestas tecnológicas desde la cría para el próximo salto productivo. Revista INIA Uruguay, no. 26, p. 31-38.

SOARES DE LIMA, J.M.  2009.  Los sistemas de cría vacuna en Uruguay: situación actual y oportunidades de superación. Revista INIA Uruguay, no. 20, p. 16-20

SOARES DE LIMA, J.M., FERNANDEZ, E., MONTOSSI, F. y BANCHERO, G.  2012.  Impacto productivo y económico de la inserción del corral en sistemas pastoriles (hacia la ganadería de precisión...). Otros documentos Nº 81. Online: www.inia.org.uy