EE.UU. - IFF y DuPont crean un gigante de nutrición y biociencias

Fecha de publicación: 18/11/2020
Fuente: Engormix.com / businesswire.com
  • La combinación crea un líder global en ingredientes y soluciones que atiende a los mercados finales de alimentos y bebidas orientados al consumidor, cuidado personal y del hogar y salud y bienestar
  • Preparado para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo a través de una cartera ampliada, las mejores capacidades de I + D y posiciones de mercado # 1 o # 2 en categorías de ingredientes de alto valor y muy atractivos
  • Perfil financiero, incluido el crecimiento mejorado de los ingresos y la expansión del margen, reforzado por una significativa oportunidad de sinergia de costos e ingresos

International Flavors & Fragrances (IFF) se fusionó con la filial de nutrición y biociencia de DuPont, operación valorada en 26.200 millones de dólares, para crear un gigante en la fabricación de ingredientes y sabores para la industria alimentaria y de consumo. La fusión se produce luego que IFF adquiriese Frutarom Industries, empresa israelí de ingredientes y sabores, por 7.100 millones de dólares (incluida deuda) y que la antigua DuPont se fusionara con Dow Chemical en 2015; y luego se dividío en tres empresas. Una de ellas mantuvo el nombre de DuPont, que incluye el negocio fusionado con IFF, que representa cerca del 30% de los ingresos de DuPont.

"Estamos encantados de unir oficialmente a International Flavors & Fragrances (IFF) y DuPont Nutrition & Biosciences, forjando un líder en la cadena de valor global de bienes de consumo y productos comerciales que redefinirá nuestra industria y creará un proveedor líder de ingredientes y soluciones para nuestros clientes en una amplia gama de mercados finales". dicho Andreas Fibig, Presidente y Consejero Delegado de IFF. “Nuestras organizaciones tienen una historia profunda de creatividad, excelencia en innovación y un compromiso compartido de cuidar nuestras comunidades. Con nuestra plataforma combinada, IFF es un socio esencial para nuestros clientes, posicionándonos de manera única para abordar las necesidades cambiantes de nuestros clientes, desbloquear la creación de valor a largo plazo y acelerar nuestra búsqueda de soluciones nuevas, creativas e integradas. Durante los últimos 12 meses sin precedentes, los equipos de IFF y DuPont Nutrition & Biosciences se han mantenido increíblemente enfocados en ejecutar nuestros respectivos planes de negocios y sentar las bases para hacer realidad esta combinación. Doy la bienvenida a nuestros nuevos colegas de N&B a la familia IFF, y espero trabajar con Ed mientras continuamos nuestros esfuerzos de integración y nos enfocamos en impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo ”.

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Andreas Fibig, Presidente y Consejero Delegado de IFF

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que nuestros equipos han logrado para completar la transacción a tiempo a pesar de un año de desafíos sin precedentes. Andreas y el equipo de gestión combinado han planificado y preparado esta integración y están comprometidos a cumplir con todas las partes interesadas ”, dijoEd Breen, Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de DuPont, quien se une a la Junta Directiva de IFF y se convertirá en Director Independiente Principal a partir de la reunión anual de accionistas de 2021. “Como líder mundial de la industria de ingredientes de consumo altamente valorados, el nuevo IFF está bien posicionado para generar crecimiento y desbloquear valor a largo plazo para accionistas, clientes y empleados. También quiero felicitar a nuestros colegas de N&B por sus contribuciones a DuPont y desearles éxito en los próximos años ".


Un nuevo líder mundial de la industria

La combinación de IFF y DuPont Nutrition & Biosciences crea un líder mundial en ingredientes y soluciones de alto valor para los mercados de Alimentos y Bebidas, Hogar y Cuidado Personal y Salud y Bienestar, con ingresos pro forma estimados para 2020 de más de $ 11 mil millones y EBITDA de aproximadamente $ 2.5 mil millones, excluidas las sinergias. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de las categorías de ingredientes de sabor, textura, aroma, nutrición, enzimas, cultivos, proteínas de soja y probióticos.

El alcance global y las capacidades mejoradas de la compañía combinada permitirán la creación de soluciones innovadoras para responder a las demandas de los clientes y aumentar las preferencias de los consumidores por productos naturales, más saludables y "mejores para usted".

Con las mejores capacidades de I + D de su clase, una cartera diversa de productos y soluciones únicos y un equipo unificado que comprende talentos excepcionales de ambas organizaciones, el nuevo IFF será un líder centrado en el cliente con una capacidad mejorada para ofrecer valor a largo plazo mientras mantiene su compromiso con prácticas y productos seguros y sostenibles.


Detalles de la transacción

Según los términos de la transacción, que se anunció previamente el 15 de diciembre de 2019 y recibió la aprobación de los accionistas de IFF en 27 de agosto de 2020Como resultado de la finalización de la transacción, DuPont recibió una$ 7.3 mil millones (pago en efectivo), sujeto a ajuste. Efectivo al cierre de la transacción, los accionistas de DuPont poseen el 55,4% de la compañía combinada y los accionistas de IFF poseen el 44,6%. IFF continúa con su compromiso de mantener una calificación de grado de inversión.

Greenhill & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC se desempeñó como asesores financieros de IFF y Cleary Gottlieb Steen y Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal. Credit Suisse Securities (EE. UU.) LLC y Evercore se desempeñaron como asesores financieros de DuPont y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeñó como asesor legal.

 
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