La volatilidad en el negocio avícola
Publicado: 1 de abril de 2014
Por: Ken Shwedel, Análisis estratégico agroindustrial. Mexico
¿Por qué se habla de volatilidad?
El negocio está cambiando, antes lo importante era la conversión, días de engorda, el rendimiento. En la actualidad es más complejo, ya que adicional a lo mencionado anteriormente en la rentabilidad impactan aspectos como la situación económica global y nacional, movimientos de tipo de cambio, disponibilidad y volatilidad de granos y oleaginosas, cambios de preferencias y exigencias de los consumidores, acciones de competidores, adecuaciones constantes de modelos de negocio, entre otros.
El precio del maíz ha mostrado una tendencia hacia la baja, la cual se proyecta continuar hasta llegar a un piso de $ 185/toneladas.
• Se espera un aumento de 33% en los EE.UU. (producción históricamente alta) y 13% en el resto del mundo.
• Demanda de maíz para etanol crece moderadamente; la demanda proyectada en los EE.UU, no obstante es menor que la de 2011/12.
• Menor crecimiento global que lo esperado y una disminución global de liquidez.
• Producción de otros granos proyectada a crecer – cosecha EE.UU. de sorgo crecerá en 60%.
• Clima favorable en los EE.UU; no obstante es variable a seguir.
No obstante la mejoría en la producción de maíz esperada este año, las reservas se mantienen bajas, por lo cual si hay un problema climatológico se pueden disparar los precios del grano por lo que la caída esperada en el precio del maíz sigue históricamente alto; se puede pensar que no regrese a los niveles que predominaron durante treinta años a partir de los años 70.
Mientras que la producción de soya vuelve a crecer, debido al crecimiento de la producción de los EE.UU, Brasil y Argentina.
Las expectativas de buena producción (crece 13% EE.UU. y 4% resto mundo) presionan hacia la baja las cotizaciones de soya y pasta; demanda de China, que sigue fuerte limita mayor contracción.
Si bien puede ser que no se siembre tanta soya como se proyecta, el nivel de reservas mundiales puede amortiguar cualquier baja en la producción.
El mercado enfrenta una mayor volatilidad en los precios que son el resultado de varios factores operando simultáneamente y que impactan en la rentabilidad.
La avicultura se caracteriza por un alto grado de volatilidad en precios de pollo.
La volatilidad en los mercados nuestros viene de:
• Incertidumbre económica.
• Movimientos cambiarios.
• Ampliación del mercado – nuevos participantes.
• Ajustes geopolíticos.
• Demandas del consumidor.
• Clima – sustentabilidad.
La economía mundial ha mostrado un alto grado de volatilidad acompañado por diferencias marcadas entre grupos de países. La económica ecuatoriana ha estado sujeta a variaciones importantes.
No obstante la recuperación reciente, a lo largo de la década pasada el dólar ha mostrado debilidad lo que impacta en los precios de los productos primarios provocando una mayor volatilidad en el mercado. Los movimientos del tipo de cambio mueven los precios domésticos impactando en la competitividad.
Hoy en día hay nuevos jugadores en el mercado.
El consumo de carnes crece de acuerdo con el nivel del ingreso.
Por ejemplo: el crecimiento del ingreso y de la población creará una clase media asiática demandante de alimentos.
Otro caso es al crecer la demanda de carne en China, ya que cambia las participaciones de las distintas proteínas animales favoreciendo el consumo de carne de pollo. No hay que olvidar a la India, cuarto productor mundial de pollo, mercado avícola proyectado a crecer entre 8% - 12%, población 1.2 mil millones, crece ingreso, mayormente, mercado de pollo vivo.
Lo que genera un aumento de las oportunidades de consumo y la facilidad para consumir carne de pollo. En este sentido, las cadenas de comida rápida tienen un alto impacto en el sector de la proteína animal.
Varios países de la región han sido muy activos, buscando acuerdos comerciales; no obstante con los tratados de libre comercio, abundan los conflictos comerciales por ejemplo:
• Conflicto EE.UU. – China permite Brasil aumentar exportaciones a China de 121,522 a 195,844 toneladas de 2010 a 2011
• Las acciones de Rusia provocaron una reducción entre 2010 a 2011 en las exportaciones brasileñas de 144,328 a 60,366 toneladas.
También es importante analizar otro punto, en la actualidad los consumidores se han vuelto más exigentes ellos quieren:
• Disponibilidad todo el año
• Sabor
• Calidad
• Saludable y funcional
• Frescura
• Conveniencia
• Innovación, nuevos productos
• Cuidado del ambiente
• Cuidado de bienestar
• Rastreabilidad
• Inocuidad
• Precios bajos
Los Consumidores, se han vuelto más conscientes de la relación entre lo que uno come y la salud.
Otro aspecto fundamental que influye en la volatilidad de los mercados son los impactos climatológico del 2010 al 2012 la producción agrícola sufrió estos impactos.
Sin embargo, se proyecta que el consumo global de pollo siga creciendo,
restando participación al de cerdo, por ser una fuente de proteína animal accesible a la población de bajos recursos, el consumo el crecimiento de consumo desacelera a niveles más bajos de ingreso.
Tradicionalmente el pollo ha sido más barato que otras carnes, no obstante es más caro en términos relativos que en los primeros años del siglo XXI, el precio no es el único factor que explica el crecimiento del consumo per cápita, ya que hay cambios en la estructura comercial favoreciendo el sector moderno.
¿Cuáles han sido las estrategias de las empresas avícolas?
La tendencia hacia productos procesados e innovadores.
El negocio no es vender el pollo entero, sino todo el pollo: arbitraje de piezas.
La coyuntura obliga a las empresas a repensar sus modelos de negocio a lo largo de tres ejes:
1. Expansión geográfica.
2. Integración vertical y control del mercado.
3. Producción diversificada.
Sin embargo, la estrategia óptima es el resultado de una serie de factores:
La industria avícola frente al futuro:
• Búsqueda agresiva de eficiencia.
• Adecuaciones de estrategias frente a los cambios en la estructura de distribución.
• Más consolidación – estar entre los líderes.
• Desarrollar enfoque en el mercado internacional.
• Adoptar esquemas para mayor control y coordinación de la cadena de
valor, con énfasis en la originación.
• Alineación de procesos con mercados.
• Institucionalización de flexibilidad – revisión continua del modelo de negocio.
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