EE.UU. - Pilgrim's adquirió GNP Company

Pilgrim's anunció un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía GNP, Un proveedor líder de productos de pollo en la parte superior del Medio Oeste de ls Estados Unidos, en una transacción en dinero efectivo por un total de $ 350 millones de dolares. La propuesta cuenta con el apoyo unánime del Directorio de Pilgrim's y de su accionista mayoritario: JBS SA. Se prevé que la transacción propuesta se cierre durante el primer trimestre de 2017.

"El equipo de Pilgrim's esta muy motivado para combinar las fortalezas colectivas de ambas empresas" señaló Bill Lovette, CEO y Presidente de Pilgrim's Corp. "GNP cuenta con una logistica y un posicionamiento muy importante en las áreas geográficas donde Pilgrim's no está en la actualidad, proporcionandonos la oportunidad de ampliar nuestras bases de producción y de los clientes, manteniendo nuestros altos estándares de calidad de servicio y productos de gran sabor."

Además, las competencias operacionales de GNP Company y el uso de tecnologías innovadoras, Incluyendo el aturdimiento con gas, el escaldado y el deshuesado automatizado, permitirán aumentar significativamente la tasa de adopción de nuevas tecnologías en las instalaciones existentes, mejorando la eficiencia de la producción de la empresa y la excelencia operativa.

La adición de la cartera de la Compañía GNP de las líneas de productos Just BARE® Certified Organic y Natural / American Humane CertifiedTM / No-Antibiotics-Ever (NAE) a las capacidades NAE y de producción orgánica existentes de Pilgrim, posiciona a Pilgrim's como un proveedor líder de productos de alta calidad en los segmentos de más rápido crecimiento de pollo.

El valor de la transacción de 350 millones de dólares refleja un múltiplo esperado del EBITDA de 5,2 veces, excluyendo cualquier posible ganancia de sinergia. La adquisición complementa el negocio existente de Pilgrim tanto en geografía como en productos diferenciados de marca, presentando una oportunidad para fortalecer de manera inmediata la posición de la compañía en las categorías de productos al por menor,  de categorías superiores, tales como naturales y orgánicos.

"El anuncio de hoy es una clara demostración del compromiso de Pilgrim con nuestra estrategia de crecimiento de adquisiciones disciplinadas que mejoran nuestra cartera de productos de valor agregado y nuestra capacidad para ofrecer a los clientes clave los productos de alta calidad demandados por los consumidores", continuó Lovette. "Esperamos poder dar la bienvenida a los miembros del equipo de la Compañía GNP y a sus socios agricultores al equipo de Pilgrim ya que continuamos posicionando a Pilgrim's como la opción preferida de los consumidores y socios minoristas y de los servicios alimenticios en todo el país".

                                            
Pilgrim's espera alcanzar aproximadamente $ 20 millones en sinergias anualizadas, principalmente de la optimización de la producción y distribución, y ahorro de costos en compras, producción, logística, etc Además espera que la adquisición aumente las ganancias de la compañía en 2017 y que la compañía tenga una sólida posición financiera, una estructura de capital mejorada y una capacidad sustancial de generación de flujo de efectivo.