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Francia - Sanofi-aventis adquiere participación de Merck en Merial

Publicado: 31 de julio de 2009
Fuente: caprove
El acuerdo incluye una opción de sanofi-aventis de combinar Merial con Intervet/Schering-Plough Animal Health en una nueva Joint Venture en partes iguales con el nuevo Merck.
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN y NYSE: SNY) y Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) anunciaron este 30 de julio de 2009 que las compañías han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Merck venderá el 50 por ciento de su participación en la actual Joint Venture de salud animal de la compañía, Merial Limited (Merial), a sanofi-aventis por US$4 mil millones en efectivo. Formada en 1997, Merial es una Joint Venture líder en salud animal en partes iguales entre Merck y sanofi-aventis. Una vez concretada la operación, sanofi-aventis será dueña del 100 por ciento de Merial.
Sanofi-aventis dijo que el precio de adquisición está basado en el valor de Merial resultante de multiplicar las ventas de 2008 x 3,0 y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) correspondientes al ejercicio 2008 x 10,2. Se prevé que la adquisición se verá reflejada en los ingresos netos ajustados de sanofi-aventis para el primer año.
Adicionalmente al acuerdo con Merial, Merck, sanofi-aventis y Schering-Plough anunciaron la firma de un acuerdo de opción de compra. Bajo los términos del acuerdo de opción de compra, y con posterioridad a la concreción de la fusión Merck/Schering-Plough, sanofi-aventis tendría una opción de combinar el negocio de Salud Animal de Intervet/Schering-Plough con Merial para formar una Joint Venture de salud animal, perteneciente en partes iguales al nuevo Merck y sanofi-aventis.
"Estos acuerdos deberían permitir un avance fluido hacia la concreción de nuestra fusión con Schering-Plough en el cuarto trimestre, según lo previsto, y la obtención de un negocio sobresaliente en salud animal a través de Intervet/Schering-Plough Animal Health," comentó Richard T. Clark, presidente del directorio, presidente y funcionario ejecutivo máximo de Merck. "Estamos complacidos de que nuestro socio de muchos años, sanofi-aventis, adquirirá la participación de Merck en Merial, la exitosa Joint Venture que construimos juntos," agregó. "Vemos con agrado la oportunidad potencial de combinar el fuerte negocio de salud animal de sanofi-aventis y el nuevo Merck."
Con relación a estos acuerdos, Christopher A. Viehbacher, Funcionario Ejecutivo Máximo de sanofi-aventis, dijo: "Estamos contentos con la adquisición de Merial, un importante actor global en salud animal, y con la posibilidad de combinar los negocios complementarios de Merial e Intervet/Schering-Plough. La combinación crearía un nuevo líder en este mercado global de salud animal de USD 19.000 millones, respaldando nuestra visión de un líder global diversificado en el cuidado de la salud. En el actual entorno de creciente complejidad, estoy convencido de que las alianzas tienen un papel importante, y ansío la posibilidad de establecer una asociación adicional con el nuevo Merck en salud animal, fortaleciendo así nuestra larga relación."
La venta de la participación de Merck en Merial está sujeta a la aprobación de las autoridades europeas en materia antimonopolio. Según Merck, la operación será completada antes de la concreción de la fusión prevista con Schering-Plough, que se prevé para el último trimestre de 2009. Una vez concretada la fusión de Merck con Schering-Plough, sanofi-aventis tendría una oportunidad de realizar un Due diligence antes de ejercer su opción de compra para formar la nueva Joint Venture..
Como parte del acuerdo de opción de compra, el valor de Merial ha sido fijado en US$8.000 millones. El valor total mínimo recibido por el nuevo Merck y sus afiliadas por su contribución de Intervet/Schering-Plough a la entidad combinada sería de US$9.250 millones, que comprende una medición mínima de Intervet/Schering-Plough de US$8.500 millones (sujeto a un potencial ajuste al alza basado en un ejercicio de medición por ambas partes) y un pago adicional de US$750 millones. En base al ejercicio de medición de Intervet/Schering-Plough y los ajustes de operación habituales, si se produjera una combinación entre Merial e Intervet/Schering-Plough, se realizaría un pago complementario para establecer una Joint Venture en partes iguales entre el nuevo Merck y sanofi-aventis.
Cualquier formación de una nueva Joint Venture de salud animal con sanofi-aventis está sujeta a las condiciones habituales de cierre de operación, incluyendo una revisión según la legislación anti-monopólica de los Estados Unidos y Europa.
Entre el 30 de septiembre de 2009 y el cierre de la fusión entre Merck y Schering-Plough, los acuerdos le confieren a Merck ciertos derechos de derogar la opción por un pago de US$400 millones o US$600 millones.
Las compañías dijeron que Merial e Intervet/Schering-Plough Animal Health continuarán operando en forma independiente hasta la concreción de cualquier combinación potencial de Merial e Intervet/Schering-Plough Animal Health.
Acerca de Merck
Merck & Co., Inc. es una compañía farmacéutica global dirigida por la investigación, dedicada a poner a los pacientes en primer lugar. Establecida en 1891, Merck descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y medicamentos para responder a necesidades médicas no satisfechas. La Compañía dedica esfuerzos extensos para incrementar el acceso a medicamentos mediante programas de gran alcance que no solo donan medicamentos de Merck, sino además, ayudan a entregarlos a las personas que los necesitan. Merck también publica información objetiva sobre salud como un servicio sin fines de lucro. 
Acerca de Sanofi-aventis
Sanofi-aventis, una compañía farmacéutica global líder, descubre, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas para mejorar las vidas de todas las personas. Sanofi-aventis cotiza en la bolsa de París (EURONEXT: SAN) y de Nueva York (NYSE: SNY).
Acerca de Schering-Plough
Schering-Plough es una compañía global de cuidado de la salud dirigida por la innovación, y centrada en la ciencia. A través de su propia investigación bio-farmacéutica y colaboraciones con socios, Schering-Plough crea terapias que ayudan a salvar y mejorar vidas alrededor del mundo. La compañía aplica su plataforma de investigación y desarrollo a productos para el cuidado de la salud humana y animal de venta bajo receta y venta libre. La visión de Schering-Plough es "Ganar la confianza, Cada Día" de los médicos, pacientes, clientes y demás partes interesadas atendidas por sus colegas alrededor del mundo. La compañía tiene casa matriz en Kenilworth, N.J.
Acerca de Merial
Merial es una compañía líder mundial de salud animal dirigida por la innovación que provee una extensa gama de productos para mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de un amplio espectro de animales. Merial emplea aproximadamente 5.700 personas y opera en más de 150 países en todo el mundo. Merial Limited es Joint Venture entre Merck & Co., Inc. y sanofi-aventis. Para más información, visite www.merial.com.
Fuente
caprove
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